Мониторинг банковских гарантий: спрос растет, условия ухудшаются

1. Главная
2. Новости
3. Мониторинг банковских гарантий: спрос растет, условия ухудшаются

02.06.2014

Спрос на банковские гарантии растет, несмотря на текущие трудности банковской системы.

С 1 апреля проверить их надежность можно уже на этапе оформления — заработал единый реестр гарантий. Но стоит учитывать и другие условия этой услуги: стоимость, сроки, требования к обеспечению. А они значительно отличаются у разных банков.

Мониторинг условий непокрытых банковских гарантий для среднего бизнеса во II квартале 2014 года проводился по технологии «тайный клиент». С 16 ведущими банками, активно работающими с малым и средним бизнесом, тайный клиент вел переговоры по четырем видам гарантий:

-       тендерная гарантия (обеспечение заявки);

-       гарантия исполнения обязательств по договору (обеспечение контракта);

-       гарантия на возврат аванса;

-       гарантия на возмещение НДС.

Оценивались ставки для каждого вида гарантии, дополнительные комиссии, сроки оформления, факторы, влияющие на стоимость гарантии.

Виды гарантий

Покрытая банковская гарантия предоставляется под обеспечение денежных средств (депозит или вексель), размещаемых в банке на весь срок действия гарантии.

Непокрытая банковская гарантия может быть с обеспечением или без обеспечения — но подразумевается обеспечение не денежными средствами (как в случае покрытой гарантии), а другими видами залога (основные средства, товары в обороте, права требования по контракту).

Доступные гарантии

Все банки, участвовавшие в исследовании, предлагают непокрытые гарантии с обеспечением. Лишь в двух из них сотрудники старались объяснить клиенту, что реально получить непокрытую гарантию в их банке сейчас практически невозможно (хотя формально банки не прекращали их выдачу). Но даже в этом случае они допускали возможность оформления непокрытой гарантии при высоком рейтинге клиента.

Кроме того, в некоторых банках сотрудники настойчиво убеждали клиента в том, что покрытая гарантия лучше, чем непокрытая, и предлагали оформить ее, хотя и не отрицали возможности получить непокрытую гарантию. В частности, в одном из банков в качестве преимущества покрытой гарантии называлась высокая ставка на депонированные средства — 14 процентов годовых. А в другом, предлагались варианты гарантии с частичным покрытием — 10, 30 и 50 процентов, применение которого существенно влияет на стоимость гарантии.

Несколько сложнее обстоит дело с непокрытыми гарантиями без обеспечения. Формально только 12,5 процента исследованных банков заявили, что не предоставляют гарантии без обеспечения. Однако еще почти в 19 процентах банков сотрудники «по секрету» сообщали клиенту, что шансов на одобрение гарантии без обеспечения практически нет. Тем самым более трети участников исследования (31,5%) фактически не предлагают сегодня непокрытую гарантию без обеспечения.

У некоторых банков гарантии без обеспечения ограничены их суммой — до нескольких миллионов рублей.

Реальная цена

Стоимость гарантий значительно отличается у разных банков. Также различия часто имеют место между заявленной минимальной ценой и «реальной», которую называют сотрудники банка в ходе более детальных переговоров.

ТАБЛИЦА. Стоимость банковских гарантий

* При сравнении средних ставок надо учитывать, что не все банки предоставляют непокрытые гарантии без обеспечения, поэтому база расчета средней ставки для гарантии с обеспечением и без обеспечения отличалась.

К примеру, по сравнению с III кварталом 2013 года, в среднем по рынку значительного изменения стоимости гарантий не произошло. В октябре прошлого года средняя по рынку ставка для непокрытой банковской гарантии с обеспечением составляла 3,26 процента, а для непокрытой гарантии без обеспечения — 4,17 процента. Хотя на уровне конкретных банков можно констатировать определенные изменения и тарифной политики, и неценовых условий предоставления гарантий (требований к залогам, срокам и т. д.).

Реальные ставки, которые банки предлагают при просмотре отчетности, сильно отличаются от заявленных номинальных ставок. Нередко встречается ситуация, когда номинально у банка ставка заявлена на уровне 2 процентов, а в ходе переговоров выясняется, что она может составить и 4–5 процентов, а у некоторых банков и все 7 процентов. Причем в верхней ценовой категории оказались и некоторые очень крупные известные банки, которые никак не славятся рискованной кредитной политикой.

Около 30 процентов банков практикуют дополнительные комиссии. Их размер варьируется от небольших фиксированных сумм 10–50 тыс. рублей до вполне весомых 0,5–1 процента от стоимости контракта, что в некоторых случаях может увеличивать цену самой гарантии на четверть или даже на треть. Поэтому при оценке реальной конечной стоимости гарантии важно учитывать фактор дополнительных комиссий. Банки взимают комиссии и за обслуживание гарантий (авизование, подтверждение, выдачу в рамках гарантийного лимита и т. д.), их суммы варьируются от нескольких тысяч рублей до 0,15 процента от суммы гарантии.

Дополнительные условия

Достаточно разнообразными оказались прочие требования и условия предоставления гарантий.

Минимум и максимум. Некоторые банки устанавливают минимальную сумму для оформления гарантии с обеспечением на уровне 40–50 млн. рублей и не заинтересованы в меньших суммах. Либо же такие банки предлагают увеличить размер комиссии. Верхняя граница суммы для гарантий с обеспечением обычно составляет для среднего бизнеса от 120 млн. до 300 млн. рублей (некоторые банки определяют ее индивидуально, в рамках гарантийного лимита на клиента). В ряде случаев устанавливаются ограничения на максимальный срок гарантии — например, 12 месяцев.

Для гарантий без обеспечения в некоторых банках верхняя планка установлена на достаточно невысоком уровне — несколько миллионов рублей.

Разумеется, банки заинтересованы в переходе клиента на комплексное обслуживание. В ряде из них связывают это со стоимостью гарантии и обещают снижение ставки на 0,5 или 1 процентный пункт.

Возможный залог. В качестве требуемого залога банки называют основные средства, товары в обороте, права требования по контракту, а также поручительство собственника в качестве дополнительного обеспечения. Подходы к залогам отличаются довольно сильно. Некоторые банки требуют 100 процентов обеспечения основными средствами, другие — чтобы товары в обороте составляли не более 50 процентов залога, третьи допускают любые залоги — товары в обороте, права требования по контракту и т. д. Нередко стоимость гарантии зависит от вида залога.

Оборот по счету. Выдвигаются и требования по поддержанию кредитового оборота по расчетному счету клиента в размере не менее установленного процента от суммы гарантии, максимальная сумма гарантии не более определенной доли от среднемесячного «чистого» оборота по расчетному счету клиента в банке за последние три месяца и другие подобные ограничения.

Оформление. С точки зрения необходимого пакета документов и процедур рассмотрения оформление залога не проще, чем получение корпоративного кредита. Поэтому банки предлагают клиенту оформлять гарантийную линию по аналогии с кредитной линией, которой клиент может пользоваться в течение года. При наличии такой линии существенно ускоряется выдача каждой гарантии (до двух-пяти дней). Сроки оформления гарантии (или линии) для клиента, который еще не обслуживается в банке, может достигать полутора месяцев.

По результатам мониторинга можно сделать вывод о том, что рынок банковских гарантий для среднего бизнеса достаточно неоднороден. Ставки в различных банках могут отличаться в разы; существенно отличаются требования к залогу, к суммам гарантий, к финансовым параметрам клиента. Таким образом, гарантия остается не массовым продуктом с индивидуальными спецификациями. В то же время это дает возможность предприятию подобрать для себя такое предложение, которое оптимальным образом будет соответствовать его собственным параметрам.

Решение о выдаче гарантии. Принимается банком на основании детального анализа пакета представленных документов. На доскональную проверку финансовой состоятельности компании, оценку возможных рисков уходит как минимум семь рабочих дней, что на практике превращается в две-три недели.

Размер и сроки гарантии. Определяется индивидуально для каждой компании, высчитывается исходя из суммы договора. «Потолок» у каждого банка свой, но по закону размер банковской гарантии должен составлять не более 10 процентов от объема капитала банка, а общий размер всех выданных им гарантий — не более 25 процентов.

Цена вопроса. На стоимость банковской гарантии влияет множество моментов. Комиссия банка зависит от размера гарантийной суммы (как правило, это фиксированный процент), а также от сроков предоставления гарантии. Банки выдают гарантии и без залога. Однако залог (техника, недвижимое имущество и др.) может существенно снизить стоимость банковской гарантии.

Источник: bankir.ru